Quarto disco de Caetano lançado em 1972, Araçá Azul retoma as transgressões de forma e estilo perpetuadas pelo Tropicalismo, unindo o prato-e-faca de Dona Edith do Prato (que chegaria ao primeiro disco próprio somente em 2004 por intermédio de Maria Bethânia) às metáforas de Sugar Cane Fields Forever (com a cana-de-açúcar substituindo, de certa forma, os morangos de Strawberry Fields Forever, dos Beatles). Há, também, Gilberto Misterioso, o bolero Tu Me Acostumbraste (de Dominguez), Eu Quero Essa Mulher (de Monsueto) e Araçá Azul. Produção do próprio Caetano Veloso.Tracklist:
01. Viola
02. De Conversa / Cravo e Canela
03. Tu me Acostumbraste
04. Gilberto Misterioso
05. De Palavra Em Palavra
06. De Cara / Eu Quero Essa Mulher
07. Sugar Cane Fields Forever
08. Júlia / Moreno
09. Épico
10. Araça Azul
Caetano Veloso - Araça Azul (1973)
01. Viola
02. De Conversa / Cravo e Canela
03. Tu me Acostumbraste
04. Gilberto Misterioso
05. De Palavra Em Palavra
06. De Cara / Eu Quero Essa Mulher
07. Sugar Cane Fields Forever
08. Júlia / Moreno
09. Épico
10. Araça Azul
Caetano Veloso - Araça Azul (1973)



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